상담에서 다룰 수 있는 내용
첫 상담에서는 현재 상황을 함께 살펴보고, 궁금하신 점을 정리하며, 어떤 형태의 trust 및 관련 준비가 적절한지 이해하실 수 있도록 도와드립니다.
- 가족관계 및 기본적인 계획 목표
- 새로운 trust가 필요한지, 기존 문서 수정이 필요한지
- 부동산, title, deed 관련 이슈
- trust funding 관련 질문
- will, power of attorney, advance health care directive 등 관련 문서
- 필요에 따라 함께 고려할 수 있는 재정 계획 관련 사항
상담 전 준비하시면 좋은 자료
- 기존 trust, will, deed, amendment 문서
- 부동산 정보 또는 deed 사본
- 기본적인 가족관계 정보
- 상담 시 확인하고 싶은 질문이나 우려사항
- 필요 시 사진이 부착된 신분증